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Kapitän Hook ist der gefürchtete Piratenführer im Nimmerland. Da er sich jedoch entsetzlich langweilt, versucht seine Mannschaft ihn aufzumuntern, in dem sie ihm in seiner Kajüte das Abenteuer rund um seinen Erzfeind, Peter Pan, vorspielen. Dieser ist ein ewig unbekümmerter, Abenteuerlustiger Junge, der nie erwachsen werden will und zudem Anführer einer Bande von Waisenkindern, den verlorenen Jungen, ist. Da Hook den Ruf hat, eine brillianter Geschichtenerzähler zu sein, spielt er nicht nur selber mit, sondern führt seine Leute auch persönlich durch die verschiedenen Anekdoten.

Grade, als Peter eines Tages drei neue Kinder mit ins Nimmerland bringt, entdecken die Piraten bei ihrer täglichen Suche nach den verlorenen Jungen deren Versteck - und Hook tüftelt einige fürchterliche Pläne aus, um seinen Feind endlich in die Finger zu kriegen...

Unerwartete Hilfe bekommt Peter Pan von den Indiandern der Insel, als er deren Prinzessin, Tigerlily, aus den Händen der Piraten befreit - doch selbst die mutigsten Krieger des Stammes können nicht mit dem Genie und der Verschlagenheit Hooks mithalten. Und so kommt es auf dem Schiff der Piraten zum Duell zwischen Pan und Hook...